客户销售管理系统的特点和优势为：便于客户管理、安全性高。
1.便于客户管理
（1）客户管理系统方便客户维护工作，到期可以设置提醒。
（2）每日客户经理新增客户情况可随时跟踪；潜在客户的跟进情况，各级领导便于查看，能够有效的跟踪管理客户经理的工作量。
（3）客户投资情况便于掌握，便于客户分类。
（4）如若客户经理离职，后续客户分配，维护较为方便。
（5）客户到期续投或者赎回，各层领导工作平台都有提示，避免客户经理疏忽，各级领导不了解情况的事情发生。
2.安全性高
（1）如无特殊情况，客户经理之间，客户的转挂移交都需要各级领导批复，才可以实现。
（2）客户归属权问题明确，不会出现纠缠不清的状况。
（3）客户的基本信息一经录入，非提交有效身份证件经各级领导批准，不可更改。防止客户经理篡改信息的问题发生。
扩展阅读
客户管理系统：客户关系管理（CRM）软件系统的简称。是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。
以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。该系统的目标是为企业实现有效的客户关系管理，使企业管理越来越趋向于信息化管理。
客户关系管理的功能可以归纳为三个方面：市场营销中的客户关系管理、销售过程中的客户关系管理、客户服务过程中的客户关系管理，以下简称为市场营销、销售、客户服务。
1.市场营销：
客户关系管理系统在市场营销过程中，可有效帮助市场人员分析现有的目标客户群体。
2.销售：
销售是客户关系管理系统中的主要组成部分，主要包括潜在客户、客户、联系人、业务机会、订单、回款单、报表统计图等模块。
3.客户服务：
客户服务主要是用于快速及时的获得问题客户的信息及客户历史问题记录等，这样可以有针对性并且高效的为客户解决问题，提高客户满意度，提升企业形象。
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